Форкс потрясён грандиозным событием. Юная Белла Свон собирается замуж за неприступного красавца Эдварда Каллена. Отношения молодых людей ни для кого не являются тайной, но свадьбы никто не ожидал. На огромное празднество приглашены практически все. Первыми приезжают ближайшие друзья Калленов – Денали. Последние решают, что смена обстановки всем пойдёт на пользу. Они намерены остаться в Форксе на некоторое время.
Белла решает лично поделиться новостью с лучшим другом. Только вот Блэк не разделяет всеобщую радость. Разгневанный, он забывается в обществе алкоголя, а после, неведомо зачем, отправляется к Лее.
Розали и Эмметт накануне предстоящей свадьбы отправляются в собственное очередное свадебное путешествие. Карлайл и Эсми просто радуются за всех своих детей.
Тем временем Элис видит странное видение, словно она попала в какой-то чужой клан вампиров и очень изменилась. Девушка в замешательстве. Видения всё учащаются. Она ни с кем не хочет делиться увиденным и начинает избегать общества Эдварда. Во время одного из видений вампирша понимает – она видит не себя, а кого-то очень похожего. Слишком похожего. Неужели сестру!?
Проблемы, если можно так сказать, настигли и Джаспера. Он постоянно натыкается на некую молодую девушку. Поначалу скромная и тихая девчонка начинает добиваться расположения Хейла. Но, вампир вместо того, чтобы поскорее отделаться от незнакомки, начинает с ней общаться. В чём же дело? Всё просто. Возле неё он не чувствует жажды, она действует на парня как успокоительное.
К Карлайлу приезжает старая знакомая. Долгое время вампирша жила отшельницей, но теперь ей захотелось обрести семью. Семейство принимает девушку. Бейли нравится всем. За пару дней она становится практически «своей». Вот только Эдвард озадачен: он не слышит мыслей Бейли. Парень решает не признаваться. С каждым днём его всё сильнее тянет к Бейли, хоть он и не понимает в чём дело. Девушка же пользуется этим как только может. Каллен всё больше отдаляется от Беллы. Свон решает перетерпеть это, так как свадьба через два дня. Накануне свадьбы чаша терпения девушки переполняется. Ведь сегодня Эдвард обещал ужинать с Чарли и Рене, но так и не пришёл. Расстроенная Белла едет в особняк и видит, что Эдвард премило общается с Бейли. Эдвард разрывает помолвку. Расстроенная девушка едет к Джейкобу, но, увы, Блэк обрёл своё недолгое счастье рядом с Клируотер...
Пока  Синтия предстает только в смутных видениях Элис, Денали уже имели знакомство с кланом Брендон. Оно очень дорого им стоило. Кровожадные вампиры убили Ирину. Напрашивается: «За что!?» . Тут-то и кроется самая тайна. Лоран, обожаемый Ириной и убитый оборотнями, некогда был любимым Синтии. Вот она, ревность: глава Брендон посчитала Денали виновной в смерти Лорана.
Параллельно этим событиям, касающихся в основном любовной линии, в Вольтерре тоже кипят страсти. Однако вся энергия этого мощного чувства ориентирована главным образом на военную стратегию. Брендон просто бесят королей. «Да что они о себе возомнили!?» - повторяют стены древнего замка. Аро, глава и владыка, однако откладывает войну на второй план. Сейчас его занимает уже знакомая девушка Каллен – Розали. Повелитель считает, что её характер  идеален для служительницы Великому клану. Он, потирая мраморные руки, ищет  в ней то, что он может использовать для привлечения в клан (как известно, одного предложения будет мало).
Он готов на все. Даже сулить девушке ребенка.
Итак, а как же Белла? Эдвард вроде как предпочёл ей другую особу. Умереть? Это было бы слишком просто. После своего визита в Ла-Пуш, где Белла узнала, что Джейкоб обрел свое счастье с Леей, девушка решает уйти. Белла собирает свой вещи в доме Чарли и уходит в лес, где встречает Синтию Брендон. Мисс Свон расскаывает свою печальную историю влюбленности в вампира по имени Эдвард Каллен. Синтия в свою очередь соврала Белле, что была в похожей ситуации и предпочла месть  примерению. Брендон делает Белле заманчивое предложение стать вампиршей, от которого мисс Свон не отказывается. Синтия приводит Беллу в ее клан и обращает. Так как Белле некуда было идти в своей новой сущности, девушка остается в клане Брендон и вместе с ними учавствует в новой войне.
В какой еще новой войне? Вольтури, собрав все силы, решают стереть клан Брендон с лица этого порочного мира и вырвать листок из истории с проклятыми именами.  В очередное нападение на Брендон Джейн и Алек замечают Изабеллу Свон, которая так легко борется с Хайди.Парочка возвращается в Италию с докладом Аро. Правитель Вольтури приходит в бешенство. Как это? Изабелла Свон, этот жалкий человечишка, участвует против Вольтури! Если бьется Белла, значит  и все остальные вампиры Олимпийского клана. Аро решает уничтожить клан, который через столько лет покровительства вытупил против него. Вампир направляет половину свиты в Форкс.  Каллены встречают Вольтури и просят все объяснить. Джейн объясняет, что Белла стала вампиром и теперь она их противник. Поняв, что Олимпийский клан ничего не знает про обращение Изабеллы Свон, Джейн решает предложить биться вместе с ними. Каллены соглашаются, подключив к битве своих друзей Денали и соседей оборотней, которые сначала отказывались от участия в войне, ведь стая пополнилась двумя милыми девушками - Ребеккой и Рейчел, родными сестрами Джейкоба. Эмбри и Джаред от них без ума.

to be cont...